Na cidade de São Luís do Maranhão, na década de 1960, uma relação amorosa entre duas mulheres não fazia parte do imaginário coletivo. Mas, Maria Ellena, branca, 26 anos, professora de História e recém-casada com um aristocrata, é surpreendida por uma paixão avassaladora por Mariana, uma moça afrodescendente de 19 anos a quem ela está orientando para prestar vestibular para a Faculdade de História. Interessada na importante participação dos negros na construção da sua cidade, Mariana convence a professora a acompanhá-la em suas pesquisas. Sua estonteante beleza deixa Maria Ellena encantada e um tanto confusa. O que fazer? Reprimir os seus desejos e afetos? Ou enfrentar os preconceitos e as convenções sociais, e encontrar uma maneira de viver a sua relação de maneira livre?